(Deze ingang kruis gepost tussen http://paulgalvin.spaces.live.com/blog/ en http://blogs.conchango.com)

De postings op deze site zijn mijn eigen en niet noodzakelijkerwijs Conchango van posities, strategieën of adviezen.

Overzicht:

Deze ingang wordt beschreven wat achtergrondinformatie over een grote (3,000 gebruikers) Microsoft Office SharePoint Server (MOSS) implementatie en wat we deden om het project rollend op zodanige wijze dat de klant blij is en stevig op een weg die eindigt met volledige goedkeuring van de eigenschapreeks MOSS. Zoals voor het schrijven van de post, We zijn ongeveer 50% compleet met de eerste fase van het project. Als dingen vooruitgang, Ik zal deze post bijwerken en/of schrijven nieuwe posten.

In dit specifieke geval, het bedrijf had al geïnstalleerd van SharePoint Portal Server 2003. De IT-groep het product in een soort van "laten we eens kijken als iemand cares geïnstalleerd" mode. Het was snel aangenomen door veel zakelijke gebruikers en werd erg populair in de onderneming in het algemeen. Zoals u zich kunt voorstellen, Dit was niet de beste uitrol-strategie (die de klant gemakkelijk toegeeft) en toen MOSS op het toneel aankwamen, de client herleid tot "do it recht" en huurde ons om hen te helpen.

Een van de centrale vragen geconfronteerd toen we begonnen met uitvoering van dit project was: Hoe we MOSS kennismaken met deze client? Gezien het feit dat de client had al ervaring met SharePoint, We vroegen ons af — we hebben nodig om te doen "differentiële" opleiding of doen die we vanaf de grond starten? Na het werken met key-users, wij vastgesteld dat dit te behandelen als een groene veld project meer zinvol.

Dat besluit gaf een uitgangspunt, maar nog steeds ons met de belangrijkste voorwaarde van het uitzoeken van een goede strategie voor MOSS uitrollen naar de onderneming. MOSS is een dergelijke grote dier … Het omvat inhoud beheer, documentbeheer, zoeken, veiligheid, doelgroepen, projectbeheer, "fabulous veertig" sjablonen, werkstroom, zakelijke gegevens verbindingslijn, etc. Koppel dit aan het feit dat er een grote organisatie die kan echt gebruikmaken van vrijwel elke grote MOSS functie en je hebt het zich om een groot project met een onderneming bereik en veel goede dingen gebeuren.

We zijn geconfronteerd met deze kwestie keer op keer … MOSS is een onderneming bereiken met de enterprise functieset, nog hebben zelfs enigszins geavanceerde clients een harde tijd het geestelijk opvangen die functies, Laat alleen het opnemen van een aanzienlijk deel van hen in hun dagelijkse routine.

Ik heb niet een magische oplossing voor het probleem. In plaats daarvan richt ik mij slechts de allereerste stappen die we hebben genomen met de cliënt om te hen leiden de weg naar succes op lange termijn goedkeuring.

Toepassingsgebied:

Zo veel als ik het team wilde om een projectplan dat dergelijke mijlpalen als 'PoepleSoft integratie via de voltooid BDC' opgenomen ambacht, "Nieuwe Cross-departementele Product lancering Workflow voltooid" en "Uitvoerend Management KPI geaccepteerd", Ik moest genoegen nemen met iets minder. Dit is niet te zeggen dat "minder" is slecht. Eigenlijk, de "less" dat hebben we voor de eerste uitrol besloten was mijlen voor waar zij waren voordat we begonnen. In ons geval, de "less" omgezet in:

• Eenvoudig documentmanagement met behulp van documentbibliotheken, versie controle en inhoud typen.
• Effectief zoeken op basis van inhoudstypen en aangepast voorschot zoeken (via beheerde eigenschappen, XSLT om mooie resultaten te produceren, etc).

Naast de bovenstaande ondernemingswijde functies (Wat betekent dat ze moesten worden uitgerold naar alle afdelingen en gebruikers), Wij toegevoegd de volgende singleton in-scope mini-projecten:

• Bewijs van concept BDC integratie.
• Meerdere stappen en multi tak workflowproces gemaakt via EPD.
• Complexe InfoPath-formulier.
• Bestrating KPI's voor sommige bedrijfsproces (waarschijnlijk HR talent acquisitie in ons geval, Hoewel dat kan veranderen).

De reikwijdte hier is niet 100% nauwkeurige maar vertegenwoordiger van onze aanpak en voldoende voor mijn doel hier, welke is om uit te leggen wat ik beschouw als een "doeltreffend" invoering van MOSS die zal de klant stevig naar beneden het gouden pad ingesteld op volledige MOSS aanneming.

Ik zal niet veel meer over de singleton schrijven in deze post. Ik wil erop wijzen dat deze deel van onze overkoepelende strategie uitmaken. Het idee is om de kern document beheer en zoek functies voor alle gebruikers implementeren maar bieden hoogfunktionele, hoge zichtbaar en zeer representatieve voorbeelden van andere MOSS kernfuncties die gewoon buiten het vermogen van de meeste gebruikers te vangen in dit vroege stadium. Echter, zij zullen "out there" en men hoopt dat andere business units zal weten of over hen leren en deze functies wilt gebruiken voor zichzelf, leidt tot grotere aanneming. Deze succesverhalen singleton ook dienen om ons verkoopteam "munitie" voor het met succes het winnen van tweede, derde en n-fase projecten.

Wat wij introduceren en waarom?

Hebben afgerekend op documentbeheer en zoek als een basislijn ondernemingswijde eis, we nodig om te starten met het verzamelen van details. Als een praktische kwestie, Dit draaide rond inzicht in hun documenten en die uiteindelijk toegewezen aan het begrip van inhoudstypen.

Ik heb gevonden is het moeilijk uit te leggen van inhoudstypen zonder visuele aides. Meer technische folk kan lopen van een discussie over inhoudstypen wanneer CT's worden beschreven in databasetermen. "A CT is soortgelijk aan een databasetabel, het heeft kolommen en kolommen worden gedefinieerd in termen van gegevenstypen, maar CT gegevenstypen bevatten meer dan eenvoudige geheel getal/datum, maar ook "keuze" en "lookup" en dergelijke." We kunnen praten over het "uitbreiden" inhoudstypen, net als een kan functionaliteit overnemen van een basisklasse in objectgeoriënteerde talen. Maar dit is uiteraard niet nuttig zijn voor het vervoer departement admin persoon die geen technische achtergrond heeft. H.D., bijna iedereen dat de zaken in een uitrol MOSS.

Met behulp van een wit bord is dubieus. Ik heb het idee van een inhoudstype en getekende briljant gepresenteerd (of zodat ze lijken) foto's van inhoudstypen en wat ze doen voor u in termen van zoek en hoe zij kunnen worden uitgebreid, etc. In het einde, het voelt alsof sommige lampen hebt ingeschakeld, maar het resulterende beeld wit bord is een puinhoop.

Dit leidde ons naar onze huidige en zo ver meest effectieve landing plaats: een MOSS sandbox-website is geconfigureerd om aan te tonen deze functies.

Met behulp van de sandbox-site, We laten zien:

• Inhoudstypen:
  • Het creëren van een CT met meerdere gegevenstypen (tekst, datum, keuze, Boolean, opzoeken, etc).
  • Een CT uit te breiden door het creëren van een nieuwe CT op basis van een ouder.
  • Documenten zoeken via CT metagegevens.
• Documentbibliotheken:
  • Een enkele CT koppelen aan een bibliotheek.
  • Wat gebeurt er als wij een document naar de bibliotheek uploaden?
  • Meerdere CT's koppelen aan een documentbibliotheek.
  • Wat gebeurt er als wij een document naar de bibliotheek uploaden?
  • Filteren en sorteren via kolomkoppen in een doc-lib.
  • Bibliotheek documentweergaven:
    • Sorteren
    • Groeperen
    • "Quick entry" (gegevens bladweergave)
    • "Niet-gecodeerde gegevens" (om te helpen met de migratie naar MOSS uit andere inhoudsbronnen; meer hierover hieronder).

De sandbox-Site:

We onze sandbox-site een permanente functie in de ontwikkelomgeving moet worden gebruikt voor opleidingsdoeleinden lang nadat wij het project ontworpen en opgenomen van verschillende artefacten, zoals wordt beschreven:

Inhoudstypen:

Hebben we de volgende inhoudstypen gedefinieerd: Factuur, Inkooporder, Servicefactuur.

Wij hebben gekozen factuur en aankoop volgorde omdat ze min of meer universeel onder
stond entiteiten. Iedereen in zaken begrijpt dat een factuur is een aanmaning tot betaling aan een klant voor een bedrag afgegeven op een bepaalde datum worden betaald volgens sommige Betalingscondities. Dit leidt tot een natuurlijke definitie van een CT die we genaamd 'opleiding factuur" (te onderscheiden van een ander soort factuur). De inkooporder is ook gemakkelijk gedefinieerd. Wij ook een 'Training Servicefactuur gemaakt" door het creëren van een nieuwe CT op basis van de "opleiding factuur" CT en toegevoegde slechts één kolom, "verleende diensten".

Met de bovenstaande, Wij kunnen nu laten zien van sommige zeer belangrijke eigenschappen van CT's zonder vast te lopen proberen uit te leggen van een abstract begrip eerst; iedereen begrijpt al wat we bedoelen met "factuur" en "inkooporder" en kunnen in plaats daarvan te concentreren op de mechanica van de CT zelf.

Aangepaste lijsten:

CT met kolommen van het type "lookup" Wijs een aangepaste lijst of documentbibliotheek. We gebruiken dit uitgebreid en voor de sandbox, we gemaakt een aangepaste lijst met klanten ondersteuning. We pakte klanten omdat het is een eenvoudig concept te begrijpen en gemakkelijk om aan te tonen. De factuur CT heeft een kolom, "klant" dat wordt gedefinieerd van het type "opzoeken" die punten op deze lijst.

We gemaakt een soortgelijke aangepaste lijst als u wilt "leveranciers beheren" voor de inkooporder"" CT.

Documentbibliotheken:

We twee documentbibliotheken gemaakt: "Facturen" en 'Gemengde documenten'.

We geconfigureerd de facturen documentbibliotheek beheren alleen documenten van CT type 'Factuur'.

We de gemengde documenten"geconfigureerd" bibliotheek voor het beheren van alle drie CT.

Verschillende weergaven maken die Toon sorteren, filteren, fiche en groeperen.

Zoek:

We twee nieuwe beheerde eigenschappen gedefinieerd en toegewezen hen aan factuurnummer en klant.

We een nieuwe aangepast voorschot zoekwebsite gemaakt en is gewijzigd zodat gebruikers om te zoeken naar "facturen" met behulp van deze twee toegewezen eigenschappen.

Het XSLT-bestand te wijzigen zodat het nummer van de factuur en klant, Wanneer presenteren, worden weergegeven in een HTML-tabel in een felle kleur. Het doel hier is om aan te tonen dat het mogelijk dergelijke opmaak is.

Alle samenstellen:

Wij regelen voor key-users om deel te nemen in een demo.

Wij volgen dit eenvoudige script:

1. Beschrijven de betekenis en het doel van een CT, met behulp van facturen en inkooporders als voorbeelden.
2. Toon de factuur CT definitie terwijl het tegelijkertijd verzekeren dat ze niet hoeft te gebruiken die schermen zelf, net pick-up de concepten.
3. Ga naar de documentbibliotheek voor facturen.
4. Een document uploaden.
5. Aantonen dat de klant vervolgkeuzelijst echt is afkomstig uit een aangepaste lijst.
6. Een nieuwe klant toevoegen aan de klantenlijst en vervolgens de recent geüploade factuur de meta-gegevens bijwerkt met de nieuwe klant.
7. Schakel over naar de "gemengde documenten" bibliotheek en upload een document. Uitleggen hoe het systeem vraagt voor een documenttype.
8. Ga terug naar de documentbibliotheek voor facturen en Toon hoe sorteervolgorde te klikken op de naam van een kolom wijzigt.
9. Tonen kolomniveau filteren.
10. Toon verschillende weergaven die blijk geven van meerdere niveaus sorteren, filteren en groeperen.
11. De gegevens vel weergeven.
12. Het doel van een "niet-gecodeerde documenten wordt uitgelegd" weergave.
13. Overschakelen naar de aangepaste geavanceerde zoekopdracht.
14. Door nu, het recent geüploade document moet zijn gecrawld en geïndexeerd, dus uit te voeren een zoekopdracht die aantoont kunnen vinden die factuur via de toegewezen eigenschap.
15. Wij laten zien dat het verschil tussen zoeken via toegewezen eigenschappen vs. gewoon een tekst zoeken.

Op dit punt, We zijn min of meer gedaan met de demo. Het schijnt om te nemen over 30 Aan 45 minuten, afhankelijk van hoeveel vragen mensen vragen.

We sturen ze vervolgens terug naar hun bureaus met "huiswerk". Dit bestaat uit een eenvoudige excel-spreadsheet waar wij vragen hen om te definiëren voor ons wat ze denken dat ze nodig hebben in termen van CT's, beide op een hoog niveau (alleen naam en doel) Naast kolommen en het soort gegevens zou zij slaan in de kolom. Niet vragen wij hen naar kolomgegevenstypen definiëren in termen van MOSS, maar zakelijke termen.

In samenvatting:

We hebben een sandbox-omgeving die we gebruiken kunnen om aan te tonen enkele kernfuncties MOSS waarvan beroep zijn ondernemingswijde gemaakt.

Wij zijn gemakkelijk te begrijpen en gemeenschappelijke bedrijfseenheden gemodelleerd zodat gebruikers zich op MOSS concentreren kunnen en niet op de entiteiten verzanden / voorbeelden zelf.

Zakelijke gebruikers lopen van scripties sessies met "huiswerk" in de vorm van excel-documenten die ze nu bevoegd zijn om te vullen en gebruiken voor het ontwerpen van hun eigen eerste-cut inhoudstypen.

Tot slot, Als we uit te demo's na verloop van tijd voeren, leden van het team van de cliënt zelf worden beter in staat om uit te voeren, Ken de demo's zelf en over het algemeen vrijmaken van de rest van ons omhoog werken aan meer complexe thema 's, zoals global taxonomie, complexe workflows, BDC en dergelijke.